Företag - SuperOffice

Fönstret Företag ger en snabb överblick över all information som rör ett företag, såsom kunder, partner eller leverantörer. Längst upp visar företagskortet viktig information om företaget, såsom kontaktuppgifter, kategori och huvudkontaktperson. Du kan navigera mellan företag med knapparna Föregående och Nästa () längst ned till höger på kortet. Under kortet ger detaljkorten tillgång till mer information och hantering av relaterade poster, såsom kontakter eller aktiviteter. Skärmen gör det också möjligt att söka efter företag, skapa nya poster, hantera kontakter, skriva dokument och skapa uppföljningar.

Du kan öppna företagets hemsida från SuperOffice CRM genom att klicka på adressen som anges i fältet Webbplats på företags- eller projektkortet. Sidan öppnas då i din standardwebbläsare.

Flikar i fönstret Företag

Flik	Beskrivning
Företag	Huvudkortet för att ange viktig företagsinformation, inklusive adress och kontaktuppgifter.
Mer	Anpassade fält för att ange ytterligare företagsinformation.
Intressen	Kryssrutor för att ange företagets intressen i urval eller kampanjer. En punkt visas när intressen är valda.
Anteckning	Ett fritextfält för att lägga till anteckningar om företaget. Anteckningar markeras med en punkt när de innehåller text.
www	Snabbåtkomst till en webbadress för att visa webbsidor eller externa data relaterade till företaget.
ERP	Kopplar företag till en kund/leverantör i ERP-systemet, vilket möjliggör datasynkronisering och länkning av kontakter.

Detaljkorten i fönstret Företag

Längst ned i fönstret finns följande detaljkort som standard:

Detaljkort	Beskrivning
Kontakter	Innehåller information om medarbetarna på det aktiva företaget.
Relationer	Visar eventuella kopplingar mellan företag och/eller kontakter.
Aktiviteter	Innehåller alla aktiviteter kopplade till det aktiva företaget.
Projekt	Visar alla projekt för det aktiva företaget.
Försäljning	Innehåller information om eventuella försäljningar kopplade till företaget.
Ärenden	Visar SuperOffice Service-ärenden för det aktiva företaget.

Kontakter som inte tillhör något företag hittar du i fönstret Kontakt.

​Flikar i fönstret Företag

​Detaljkorten i fönstret Företag

​Relaterat innehåll

Flikar i fönstret Företag

Detaljkorten i fönstret Företag

Relaterat innehåll