Skip to main content
Selectie, dynamisch danwel statisch, is een goed startpunt om een deel van uw werkbelasting te verlichten. U kunt de selecties op verschillende manieren gebruiken, zoals het versturen naar ontvangers, de weergave in het zijpaneel en het maken van grafieken in Dashboards. Maar u kunt ook veel verschillende taken uitvoeren met selecties en de categorieën Mailing / Activiteiten, Beheren, Afdrukken / Exporteren en Verwijderen. Afhankelijk van het archief dat u ziet, Bedrijf/Persoon of de andere verschillende typen, staan er verschillende opties in het menu Taak. Op een selectie van personen kunt u vervolgactiviteiten genereren, op een projectselectie kunt u de bulksgewijs bijwerken gebruiken om het project als voltooid te markeren of exporteren van elk gewenst archief naar Excel. Wanneer u selecties definieert, kunt u tegelijkertijd verschillende taken uitvoeren voor alle leden in de selectie of een deel hiervan. Daarnaast zijn deze taken beschikbaar in de lijst met resultaten in het scherm Zoeken. De knop Taak bevat taken, zoals de verzending van e-mail, massabewerking en export. Welke taken worden weergegeven, is afhankelijk van het type records binnen de selectie (wat is geselecteerd in het veld Selectie van) en van het actieve tabblad.
Bepaalde taken die hier worden beschreven zijn niet beschikbaar voor alle gebruikersniveaus.

​
Stappen

  1. Ga naar het gewenste bedrijf. Bijvoorbeeld zoeken naar een selectie via de knop Selectie in de navigator of gebruik scherm Zoeken.
  2. Selecteer het tabblad met de records waarmee u wilt werken.
  3. Om de taak uit te voeren voor slechts een paar van de selectieleden, moet u deze selecteren. Klik vervolgens op de knop Taak en selecteer de optie De taak alleen uitvoeren voor geselecteerde leden.
  4. Klik op de knop Taak en selecteer de taak die u wilt uitvoeren. De geselecteerde taak wordt gestart. De beschikbare taken zijn afhankelijk van het type records op het geselecteerde tabblad.

​
Beschikbare taken

​
Mailing/activiteiten

​
Bijwerken

​
Afdrukken/exporteren

​
Verwijderen