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Sie können jede Aktivität mit einer externen Firma und mit einem Projekt verknüpfen. Sie können auch einen Projektleitfaden nutzen, der Sie durch jeden Schritt des Projekts führt, sofern der ausgewählte Projekttyp einen Leitfaden hat. Ein Projekt kann mit vielen Personen verknüpft werden, und eine Person kann an vielen Projekten teilnehmen. Projekte helfen Ihnen, Ihre Arbeit an einem Ort zu organisieren und zu dokumentieren, damit Sie und Ihr Team eine bessere Kontrolle haben und die Zusammenarbeit verbessern können. Sie können beliebige Personen, Firmen, Folgeaufgaben, Projektmitglieder und sogar Verkaufsgelegenheiten in einem Projekt in SuperOffice CRM verbinden. Zudem können Sie Dokumente und Dateien erstellen oder in das Projekt hochladen. Alle Informationen, die Sie in Ihrem Projekt speichern, sind mit einem Datum und einem Eigentümer versehen, sodass Sie Informationen bei Bedarf leichter sortieren und filtern können. Die Projektansicht enthält Informationen über die in SuperOffice CRM eingegebenen Projekte. Jedes Projekt wird wie eine Karteikarte angezeigt, die alle Informationen zu diesem Projekt enthält. Sie können zwischen Projekten mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () im unteren rechten Bereich der Karten navigieren. Wenn Sie einen Projekttyp auswählen, für den ein Projektleitfaden definiert ist, wird die Registerkarte Projektleitfaden in den Bereichsregisterkarten angezeigt.
CRM Suite (Core-Plan): Ihr Plan umfasst bis zu 100 aktive Projekte. Wenn Sie sich diesem Limit nähern, erscheint eine Warnung in der Projektfußzeile während der Bearbeitung. Wenn das Limit erreicht ist, steht die Schaltfläche Neu nicht zur Verfügung, und eine Meldung erklärt, wie Sie Kapazität freigeben können (vorhandene Projekte als abgeschlossen markieren) oder auf den Growth-Plan upgraden. Siehe Plangrenzen.

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Registerkarten auf der Projektkarte

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Bereichsregisterkarten in der Projektansicht

Der untere Bereich der Projektansicht besteht aus mehreren Bereichsregisterkarten. Darüber hinaus können Sie in Einstellungen und Verwaltung (über Listen > GUI - Web-Bildschirm) festlegen, dass weitere Bereichsregisterkarten in Form von Internetadressen hinzugefügt werden, die über Verknüpfungen aus SuperOffice CRM aufgerufen werden können. Sie rufen dann die URL-Adresse auf, indem Sie auf die Registerkarte klicken. Klicken Sie auf In separatem Fenster öffnen, um die Website in einem eigenen Browser-Fenster anzuzeigen.