Skip to main content
For at sikre, at alle i firmaet bruger de samme dokumenter, kan du oprette og tilføje dine egne dokumentskabeloner til forskellige filtyper. Brug de tilgængelige skabelonvariabler til at tilpasse og automatisere indtastningen af kundeoplysninger i dine dokumenter. Du opretter en skabelon som et dokument i et program, der er knyttet til SuperOffice CRM, f.eks. et tekstbehandlingsprogram. Hvis du opretter skabelonen i Word, skal du gemme den som et normalt dokument (med filtypen DOC eller DOCX) og ikke som en skabelon (med filtypen DOT eller DOTX). Du kan også oprette skabeloner i HTML-format og bruge SuperOffice HTML-editoren til at redigere skabelonen.
Hvis du vil tilføje nye skabeloner, kan du nemt kopiere en eksisterende dokumentskabelonfil og redigere den, så den passer til dine behov.

​
Trin

  1. Start det nødvendige program.
  2. Opret et nyt dokument.
  3. Indsæt de skabelonvariabler, du vil bruge i skabelonen, f.eks. variabler for navn, adresse og telefonnummer.
  4. Gem skabelondokumentet et sted, hvor du nemt kan finde det igen.
Når du har defineret en skabelon og gemt den i skabelonmappen, skal du sammenkæde skabelonen med SuperOffice CRM for at oprette dokumenter ud fra den.

​
Tilføj fletfelt til tilbudsskabelon

Felter på tilbudslinjen, der ikke er aktiveret, vil have tomme værdier for deres tags - selvom du tilføjer data til databasen manuelt. For at bruge alle tags skal du gå til tilbudsindstillingerne i Indstillinger og vedligeholdelse og aktivere alle felter. For at indsætte felter i din skabelon kan du bruge en af følgende metoder:

​
Metode 1: Brug felt-dialogen

  1. Placer markøren, hvor du vil indsætte feltet.
  2. Klik på Indsæt > Hurtige dele > Felt.
  3. I listen Feltnavne skal du skrive “merge” for at fremhæve MergeField.
  4. I Feltegenskaber skal du skrive dit feltnavn (uden «»):
  5. Klik på OK, og variablen vil blive indsat i dit dokument:

​
Metode 2: Kopier og indsæt eksisterende felter (hurtigst)

  1. Kopier et eksisterende felt fra skabelonen. Sørg for at kopiere hele feltet, inklusive «» parenteserne.
  2. Indsæt feltet i din skabelon, hvor det er nødvendigt.
  3. Højreklik på det indsatte felt og vælg Rediger felter.
  4. I Feltnavn-boksen under Feltegenskaber skal du indtaste eller indsætte det nye feltnavn (uden «»).
  5. Klik på OK.

​
Beregninger

Du kan udføre beregninger med fletfelterne.

​
Nettopris pr. enhed

For at vise prisen pr. enhed efter rabatter kan du tilføje et fletfelt som dette:
Trin:
  1. Tryk på Ctrl + F9 for at tilføje et nyt fletfelt. Du vil se to krøllede parenteser { }.
  2. Inde i parenteserne:
    1. Tilføj ”= ” og tryk på Ctrl + F9 igen.
    2. Tilføj “MERGEFIELD line/totalPrice” i et nyt sæt parenteser.
    3. Skriv ”/” og tryk derefter på Ctrl + F9.
    4. Tilføj “MERGEFIELD line/quantity” i det sidste sæt parenteser.
  3. Nu skal du have et felt, der ser sådan ud: {= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}